В небольшом городке, где тени прошлого порой гораздо длиннее, чем свет надежды, некогда известный детектив Макс оказался на дне своей жизни. Изгнанный из полицейских рядов и лишенный уважения, он стал пленником алкоголя, который отнял у него не только карьеру, но и большинство близких людей. Однако в это темное время рядом с ним остался один...

В сердце Одессы, в мрачных и запутанных переулках, словно тень, бродит необычный человек по имени Костик Волошин. Год — 1980, и атмосфера социалистической эпохи давит на каждого. Однако для Костика эти идеалы – всего лишь слова, не имеющие под собой никакой реальной основы. Глубокие и выразительные глаза молодого человека скрывают мечты о другой...