В мир, наполненный странностями и тайнами, погружаются персонажи, каждый из которых прячет за фасадом обыденности свои мрачные секреты. Дейвид, представляясь обычным молодым человеком, на самом деле является носителем чудовища, которое порой вырывается наружу, подталкивая его к поступкам, о которых он сам не осмеливается думать. Морин, всегда...

Джордж Смайли, опытный разведчик с репутацией хладнокровного аналитика, вновь оказывается в центре событий после трагического известия о смерти близкого друга. Этот шок подталкивает его вернуться к активной деятельности, оставив позади долгий период спокойствия. Смайли, оказавшись в центре разрастающейся паутины предательств и манипуляций, решает...