В таинственных водах канала, где темнота будто поглощает все, проступают страхи и тени, смешанные с неотъемлемой страстью, скрываются неразгаданные секреты и забытые истории. Англия 1950-х годов, с ее угольными заводами и серым небом, становится сценой для мрачных интриг, где каждый шепчет свои тайны. Здесь обитает Джо, бродяга с жизнью, окутанной...