На бескрайних просторах Кавказа разворачиваются драматические события, в которых сталкиваются две различные культуры и нации. Этот конфликт, пропитанный ненавистью и страстью, разрывает жизни людей, побуждая их делать неожиданные выборы. В самом центре этой истории находится маленький горный аул, где живет мудрый и благородный старик по имени...

На съемочной площадке в Москве, где творится волшебство кино, молодая помощница режиссера по имени Билли оказалась в кошмарной ситуации, о которой не могла даже мечтать. В ту зловещую ночь, когда все вокруг погрузилось в тишину, она случайно стала свидетелем ужасных событий, происходящих за кулисами. На старой киностудии, где когда-то создавались...