Обычный парень по имени Михаил, живущий в городском мегаполисе, неожиданно сталкивается с рядом серьезных неудач, которые ввергают его в состояние уныния и невидимых мук. Потеря работы, расставание с любимой девушкой и угасшая надежда на светлое будущее заставляют его задуматься о том, что жизнь становится все более однообразной и безрадостной....

В стремлении положить конец криминальным беспорядкам, начальник Самохин принимает решение отправить на миссию своего выдающегося оперативника, сержанта Васильева. Под маской новоиспеченного члена одной из банд его задача заключается в том, чтобы выудить компрометирующую информацию на своих противников, Махрова или Груздя. Погружаясь в мрачные...