В tumultuозные дни 1943 года украинский город, ставший жертвой оккупационного гнета, переживает переломный момент в своей истории. В это время к нему прибывает советский разведчик Николай Гуснецов, скрывающийся под маской немецкого офицера Пауля Зиберта. Этот смелый и хитроумный шпион стремительно находит общий язык с местными властями, обретая...