На улицах Одессы царит атмосфера неповторимого шарма и загадочности, и среди этого колорита выделяется фигура Мишки Япончика — налетчика, который на первый взгляд может показаться обычным криминальным элементом. Но на самом деле, его улыбка обладает магической силой, способной растопить даже самые замкнутые сердца. Этот человек — великий мастер...