Восторг и эмоции снова наполняют просторы Московского цирка, когда клоун Ветров предпринимает попытку вернуться к своей прежней славе. Его радостная натура и стремление развеселить публику сталкиваются с реальностью, где всё изменилось. Бывшие коллеги, с которыми они вместе трудились на арене, стали менее дружелюбными, а новички, не зная его...