В тени нашего мира существует множество таинственных существ, среди которых выделяется Бо — суккуб с уникальными способностями. С раннего детства она росла в человеческой семье, стремясь понять свое место в этом мире, но налаживать связи с окружающими ей было непросто. Бо чувствовала себя чужой, как будто была затерянной душой в теле обычного...

В начале холодного января 1954 года Западный Берлин становится ареной для сложной и рискованной операции, где сталкиваются интересы разведывательных служб, а также человеческие судьбы. Опытный агент ЦРУ Харви Торрити, получивший прозвище «Чародей» за свою хитрость и умения в работе, и его молодой коллега Джек МакОлифф, или «Ученик», готовы...