В уединенной македонской деревне, расположенной в девственном XIX веке, обитает таинственное существо, обладающее способностью принимать различные формы. Его жажда — похитить младенца из колыбели, чтобы выполнить зловещий замысел. Однако, когда оно сталкивается с умоляющими словами матери, в которой переплетаются страх и любовь, существо принимает...