Жизнь Кливленда Брауна, друга хорошо известной семьи Гриффинов, насыщена неожиданными событиями и яркими поворотами судьбы. После расставания с Лореттой он решает вновь отправиться в родные края, желая оставить позади все прежние неудачи. В родном городе судьба сталкивает его с прошлым — он встречает свою бывшую любовь, у которой подрастает двое...