В середине двадцатого века, когда Голливуд стремительно менялся под натиском паранойи и преследований, прославленный режиссер Дэвид Мэррилл, после двухлетнего пребывания в Париже, возвращается в родной город. Однако его ждет не триумфальное воссоединение с миром кино, а мрачная реальность, пронизанная атмосферой "охоты на ведьм"....

В центре истории — шестнадцатилетняя девушка, страдающая от шизофрении, которая оказывается в психиатрической больнице. В этом месте, где стены хранят множество тайн и человеческих судеб, она погружается в завораживающий и одновременно пугающий мир своих собственных фантазий. В её сознании начинают разворачиваться яркие картины, населенные...