Вирджил Смит, опытный путешественник, решает исследовать живописные просторы Европы и находит себя в очаровательной Австрии. Вместе со своим верным спутником, собакой по кличке Блич, он стремится впечатлить императора Франца-Иосифа, предлагая ему совершенно необычный фонограф. Его намерения, полные амбиций и надежд на успех, неожиданно...