Фрэнсис, вампир и еврей по происхождению, на протяжении многих лет ведет несчастное существование. Его семья давно покинула этот мир, а сам он вынужден жить в постоянном страхе, прячась от солнечного света и меняя места жительства. Однажды, оказавшись в мотеле, он сталкивается с неожиданной встречей: на пороге его номера появляется 16-летняя...