Во мраке средневекового замка, возвышающегося на скалистом утесе, возвращается граф Дарлак — вампир, который долгие столетия не ступал на родные земли. Его возвращение ознаменовано тёмными предзнаменованиями, ведь он вновь распускает свои жестокие крылья, чтобы расправиться со всеми, кто осмелится встать на его пути. Запах свежей крови вновь...

В послевоенном 1946 году, когда мир всё ещё восстанавливался от ужасов, оставшихся позади, капитан Денис Журавлев решает начать новую жизнь. Вдохновленный надеждой на лучшее, он устраивается на службу в милицию, стремясь оставить свои демоны в прошлом. Однако его стремление к нормальной жизни сталкивается с суровой реальностью: его начальник,...