В 1927 году в одинокий провинциальный городок, окутанный утренним туманом и загадками, вступил странствующий цирк. К своему удивлению, жители начали наблюдать за выступлениями, полными магии и необычных трюков, которые вызывали восторг и завораживали воображение. Здесь, в этом ярком водовороте жизни, маленький сирота Борька стал свидетелем...