В глубине Новой Англии разворачивается непростая и трогательная история, в которой переплетаются любовь и общественные предрассудки, ставшие неотъемлемой частью жизни того времени. Эстер, очаровательная и привлекательная женщина, привлекает внимание преподобного Артура, чья душа тоскует по настоящим чувствам. Искра их взаимной симпатии разгорается...

После неудачной операции Ривер Картрайт, агент британской разведки, оказывается в Слоу-Хаус — учреждении, куда отправляют тех, кто потерпел неудачу или допустил ошибки в своей работе. Это место резко контрастирует с его прежней жизнью, предлагая лишь рутинные и однообразные задачи под строгим наблюдением своего деспотичного начальника, Джексона...