На фоне живописных пейзажей Таиланда экстравагантный суперагент OSS 117 начинает свою рискованную миссию по поиску пропавшего коллеги Леммона. Первоначально ему кажется, что этот экзотический уголок мира подарит лишь новые приключения и впечатления. Однако, как только он погружается в местные реалии, ему становится ясно, что его ждет нечто гораздо...