В центре сюжета оказывается Брайан, человек, который столкнулся с трудностями в жизни и теперь лишен работы. Он находит поддержку и дружбу в лице своего соседа Френсиса, который кажется обычным пожилым мужчиной. Однако под этой внешностью скрывается темная тайна: Френсис на самом деле является демоном по имени Крал, ловко маскирующимся под...