На границе между простотой сельской жизни и яркостью театральных представлений разворачивается история, полная неожиданностей и приключений. Мальчик, выросший в фермерской семье, находит собаку, бродящую по улицам города. На первый взгляд, это был обычный бездомный зверь, но постепенно он узнает, что перед ним артистка цирка, обладающая множеством...