Нейт Уильямс, терзаемый болезненными воспоминаниями о своем детстве, оказывается в сером мраке. Когда его наставник по драматическому искусству, мистер Дин, помогает ему выбраться из тюремных застенков и привозит к себе, Нейту предстоит столкнуться с теми переживаниями, которые он старался забыть. Его прошлое, полное трагедий и невыносимых...

В мрачном мире, где ночи полны тумана и тревожных предчувствий, клоун-маньяк по имени Арт, вырвавшись из бездн ада, оказался в забытой прачечной. Здесь его внимание привлекла загадочная девочка в ярком пестром платье, скрывающая своё лицо под маской. Несмотря на её таинственность, глаза её сверкали так, будто она знала все ужасные тайны, которые...