1945 год, Нью-Йорк. Эти улицы пропитаны духом джаза, в воздухе витает магия музыкальных ритмов, а ночные клубы становятся храмами для поклонников этого жанра. Именно здесь, среди ярких огней и звуков саксофона, возвращается с фронта Джимми. Этот молодой, полон амбиций саксофонист отчаянно ищет свое место в жизни, мечтая завоевать сердца слушателей...