В солнечном Лос-Анджелесе живет человек по имени Даррен, который, казалось бы, ведет обычную жизнь, занимаясь чисткой бассейнов в роскошных домах. Однако однажды его мир переворачивается с ног на голову, когда он начинает замечать нечто странное в окружающей его действительности. Сначала это выглядит как простое недоразумение, но постепенно Даррен...

На фоне живописных пейзажей Гавайев в 20-х годах разворачивается история о борьбе, любви и надежде. В это время острова охвачены не только красотой экзотических фруктов и теплым ласковым солнцем, но и мрачной тенью эпидемии, заполнившей сердца людей страхом и тревогой. В центре событий оказывается Джо — юноша из бедной эмигрантской семьи, которому...