В волшебном мире, где пересекаются чудеса и темные тайны, царствует счастье в семье Тепешей, когда на свет появляется полувампир Франц. Радость родителей, Даки и Сильвании, не знает границ, и они с замиранием сердца ждут, что принесет их избранник. Однако в этот момент тени сгущаются, когда зловещая королева вампиров Антаназия, охваченная жаждой...

В один из загруженных повседневных вечеров, когда улицы покрылись туманом, в один из самых загадочных районов города тихо врывается необычная семья. Они притягивают к себе взгляды, но никто не осознает, что под обликом обыкновенных людей скрываются настоящие оборотни. Отец, мать и их две дочери, Лунетта и Равенна, оказываются в ситуации, полной...