В первой из представленных историй открывается мир затворника, который некогда был аристократом с яркой жизнью, но после трагической потери своей любимой жены погрузился в бездну меланхолии и одиночества. Его жизнь стала серой и безрадостной, а единственное, что осталось от прежнего счастья, — это его дочь. Из-за непонимания и глубокого чувства...

В живописном пригороде, лишенном забот и суеты, обитает дружная семья далматинских догов, которых объединяет крепкая связь и беззаветная любовь. Их жизнь идет размеренно и спокойно, пока в их уютный дом не врывается зловещая фигура - коварная ведьма по имени Стервелла Де Виль. Эта модница с холодным сердцем и темными замыслами приносит с собой...