Восторг и эмоции снова наполняют просторы Московского цирка, когда клоун Ветров предпринимает попытку вернуться к своей прежней славе. Его радостная натура и стремление развеселить публику сталкиваются с реальностью, где всё изменилось. Бывшие коллеги, с которыми они вместе трудились на арене, стали менее дружелюбными, а новички, не зная его...

Максим всегда отличался от своих сверстников. Мальчику не интересовали традиционные игры с машинками или куклами – в его воображении жил образ настоящего носорога, которого он мечтал встретить. Этот величественный и сильный зверь представлялся ему идеальным другом: могучим защитником, с которым они могли бы вместе преодолевать любые преграды и...