На краю серой гавани, опутанной утренним туманом, красуется древний замок, величественно возвышающийся на утесе. Здесь, в этих мрачных стенах, обитает таинственный ученый Кранк, который, страдая от бессонницы, стал жертвой своих собственных страхов и паранойи. Старик, жаждущий власти над подсознанием, погрузился в мрак своих безумных идей, и...