Главным героем сюжета является молодой и одарённый музыкант, который стремительно продвигается по лестнице успеха, наслаждаясь новыми высотами славы и признания. Однако с каждым новым хитом ему все труднее найти запрашиваемое вдохновение. Его путь полон как взлетов, так и падений, и каждая новая песня заставляет его пересматривать собственные...

В Ливерпуле происходит борьба не только с преступностью, но и с глубокими личными кризисами, переживаемыми людьми, которые стоят на страже порядка. Крис, полицейский, посвящает свои ночные смены защите граждан, однако это также становится для него временем внутренней борьбы. Постоянная усталость от работы, одиночество и изоляция от светлой стороны...