В уединенной македонской деревне, расположенной в девственном XIX веке, обитает таинственное существо, обладающее способностью принимать различные формы. Его жажда — похитить младенца из колыбели, чтобы выполнить зловещий замысел. Однако, когда оно сталкивается с умоляющими словами матери, в которой переплетаются страх и любовь, существо принимает...

В давние времена, когда Македония была полна тайн и волшебства, жила семья, страдающая от горечи бездетия. Эта пара, полная надежд и мечт, долгое время искала пути к исполнению своей самой заветной мечты – стать родителями. В один из своих desperate дней они встретили таинственную старую женщину, которая предложила им помощь, потребовав взамен...