Погружающийся в упадок город на Среднем Западе, когда-то процветавший, снова оказывается в центре внимания благодаря возвращению клоуна Френдо. Этот персонаж, некогда олицетворявший славу и радость, теперь обретает новое значение, вызывая ужас и беспокойство среди местных жителей. Его появление становится предвестием бедствий и катастроф, которые...