Самурай начинает длинное путешествие, которое кардинально изменит его судьбу. По пути он встречает молодую официантку, чье детство было наполнено печалью — её родной город пострадал от ужасов злого дракона. Хотя самурай стремится к миру и старается избегать конфликтов, тёмные силы всё же находят его, ставя перед новыми испытаниями и трудностями....

В течение четырех лет после заключения Мендозы в Преисподнюю королевство наслаждалось миром и относительной стабильностью. Жители постепенно отпускали страхи, которые терзали их сердца, но в глубине души продолжали испытывать неясное недовольство, как будто предчувствуя, что спокойствие — это лишь иллюзия. Альфонсо, сын погибшего короля, был готов...