В центре увлекательной истории оказывается Ким Сон-даль, человек, обладающий редким даром манипуляции и хитроумия. Его способности вызывают восхищение даже у самых недоверчивых. С помощью блестящей улыбки и остроумия он умеет вытаскивать секреты из тех, кто никому не доверяет, и заключать сделки, которые кажутся невозможными для большинства....

В ходе расследования серии убийств, главный герой, Хан Тхэ-джу, неожиданно оказывается в атмосфере, напоминающей ушедшую эпоху, полную ретро-стиля и загадок. Его путь приводит в маленький провинциальный полицейский участок, где каждое помещение и каждая деталь интерьера кажутся вырванными из давно забытых кинолент. Это место окутано атмосферой...

После трагедии, унесшей жизнь её мужа, мир Кан Хе-су рухнул. Оказавшись на грани бедности, она вынуждена была столкнуться с жестокой реальностью: долги, кредиторы и постоянное беспокойство о благополучии своей маленькой дочери стали её повседневными спутниками. Каждый день для нее превращался в борьбу за выживание, в которой Хе-су не могла...