В небольшом городке, окутанном тенями предательства и жадности, живет мастер, который когда-то славился своим искусством в кузнечном деле. Его руки, когда-то уверенные и сильные, теперь дрожат от возрастных недугов, но он вынужден продолжать свою работу. Заказ на создание меча поступает от загадочного клиента, чьи намерения на первый взгляд скрыты...