В середине двадцатого века, когда Голливуд стремительно менялся под натиском паранойи и преследований, прославленный режиссер Дэвид Мэррилл, после двухлетнего пребывания в Париже, возвращается в родной город. Однако его ждет не триумфальное воссоединение с миром кино, а мрачная реальность, пронизанная атмосферой "охоты на ведьм"....