В центре повествования находятся судьбы нескольких незабываемых личностей, каждая из которых хранит свои тайны и секреты. На улицах городов бродит уличный маг, чьи трюки иногда оборачиваются неудачами, заставляя его переосмысливать свои способности. Около него — химик, одержимый поисками формулы, способной изменить мир, и профессор, готовый...