1945 год, Нью-Йорк. Эти улицы пропитаны духом джаза, в воздухе витает магия музыкальных ритмов, а ночные клубы становятся храмами для поклонников этого жанра. Именно здесь, среди ярких огней и звуков саксофона, возвращается с фронта Джимми. Этот молодой, полон амбиций саксофонист отчаянно ищет свое место в жизни, мечтая завоевать сердца слушателей...

После напряженной схватки с Аполло Кридом Рокки Бальбоа осознает, что его жизнь лишена тех ярких эмоций и живых ощущений, которые приносил спорт. Каждый час без бокса становится для него испытанием, и он понимает, что если не вернется к своему делу, его существование будет безрадостным и обыденным. Даже любовь жены, благосклонно призывающей его...