Пит Логсдон, живущий в многогранном мире Филадельфии, ведет жизнь, отличающуюся от общественных норм. Он увлечен необычным хобби: его сердца влекут женатые мужчины. Отец Пита, придерживающийся традиционных взглядов, с надеждой ждет, когда его сын обретет серьезные отношения с порядочным и свободным молодым человеком. Но сам Пит не ищет стандартных...

В холодный зимний вечер, когда снежинки тихо кружили в воздухе, мальчик по имени Тим сидел у окна, погруженный в раздумья. Он не мог избавиться от сомнений относительно существования Санта-Клауса, несмотря на теплый свет огоньков, мерцающих на рождественской елке. В глубине души он искал ответы, и всё это время его сердце наполнялось надеждой на...