Ларри Вудман уже много лет погружен в глубины своего сознания, отправляясь в таинственное психоделическое путешествие, которое призвано вернуть его к давно ушедшему другу. Он стремится воссоздать те незабываемые моменты, когда они проводили время вместе, смеясь и делясь секретами. Однако, вскоре выясняется, что на этом пути его ждет нечто гораздо...