В неведомом мире игрушек Чарли и Марла сталкиваются с приключением, которое изменит их жизни навсегда. Оказавшись в этом волшебном и одновременно опасном пространстве, Марла решает не оставаться в стороне и отправляется на поиски своего пропавшего брата. На этом пути к ней присоединяются Дел, верный и изобретательный друг, а также спецагент Рэкс...

В уютной деревушке, расположенной на севере страны, наступил волнующий предрождественский период, когда все жители готовятся к самому важному празднику. Эльф Уэйн, отвечающий за подготовку к этому событию, столкнулся с неожиданной проблемой: его опытный напарник покинул рабочее место в поисках новых возможностей. Теперь Уэйну предстоит взять на...