Дуншэн — уникальная страна, где у каждого человека есть чувствительность к музыке. Здесь музыка занимает важное место в жизни людей, и многие из них выбирают её в качестве своей профессии. Юнь Му — один из таких музыкантов, который мечтает создать свою музыкальную труппу. Однако для этого ему нужны особенные исполнители, способные тронуть сердца...

В загадочном, таинственном мире, который кажется отдалённым от привычной реальности, обитает демон-лис по имени Бай Сяо. Этот магический существ обладает необычайной силой и знанием древних тайн. Он нашёл уединённое место, где мог наслаждаться спокойствием и погружаться в изучение магии, однако судьба решила иначе. Непредвиденная случайность...