Июль 1942 года. Под палящим солнцем восточной части Украины тянутся пыльные дороги, отражающие атмосферу тревоги и неуверенности, которые охватили страну. На этих запыленных путях, куда уходит взгляд, отступают части армии, оставляя позади свои надежды и мечты. Лейтенант Керженцев, его надежный связной Валега и опытный разведчик Седых становятся...