В альтернативной Англии XXI века, где расовые предубеждения стали нормой, разворачивается трогательная история двух молодых людей, Сэфи Хэдли и Каллума Макгрегора. Эти сердца, полные надежды и любви, сталкиваются с непримиримой реальностью, в которой их чувства рассматриваются как мятеж против существующих норм. Каждый миг их близости пропитан...