В Ливерпуле происходит борьба не только с преступностью, но и с глубокими личными кризисами, переживаемыми людьми, которые стоят на страже порядка. Крис, полицейский, посвящает свои ночные смены защите граждан, однако это также становится для него временем внутренней борьбы. Постоянная усталость от работы, одиночество и изоляция от светлой стороны...

Чип Олух, молодой и полон энтузиазма, всегда мечтал приносить радость людям, становясь клоуном. С детства его привлекали яркие костюмы, комичные выходки и искренний смех зрителей. У него был уникальный подход к искусству: особый стиль и чувство юмора, которые выделяли его среди сверстников. Однако, несмотря на все усилия, его путь в престижное...