Судьба Мерлин, непростая и запутанная, определена стремлением спасти себя от грозящей опасности, которая угрожает её существованию. Эта безрассудная волшебница, обладая собственными эгоистичными интересами, оказывается в ситуации, когда ей необходимо проявить все свои силы и ресурсы. В этой критической ситуации единственным, кто может оказать ей...

Всё началось в тихую ночь, когда неожиданно раздался звонок, нарушивший покой главного героя. Непривычный для него голос на другом конце провода предложил разгадать загадку, скрытую за занавесом реальности. В словах собеседника звучали смутные намёки на некое загадочное место — Нигдегород, которое завораживало, но в то же время вызывало...