В начале своей карьеры майор Павел Викторов возвращается в родной город, уверенный, что сможет устроить спокойную жизнь и служебную деятельность в тихом подмосковном Валуеве. Но его идеальные представления о безмятежном существовании рушатся, когда в городе происходит ужасный пожар. Трагедия уносит жизни двух молодых цыган, и вскоре Павел...