Однажды утром Потита, обычный старшеклассник, просыпается и с ужасом осознает, что его тело теперь принадлежит не ему, а собаке. Эта неожиданная метаморфоза становится источником глубоких размышлений и неразрешимых вопросов. Потита, одержимый любовью к Карен Инукаи, понимает, что эта трансформация происходит не просто так. Он отправляется на улицу...