В мире, где полулюди известны как клейморы и стали последней надеждой на защиту человечества от хищных существ, главная героиня по имени Элис решает идти против течения. Отказавшись от возможности стать клеймором, она выбирает собственный путь, полный свободы, но и peril. Однако старая жизнь быстро рушится, когда встреча с ёмом, зловещим...

В городах-близнецах, один из которых называется Отова, повсюду витает волшебная рождественская атмосфера, наполняя улицы огнями и радостью. Здесь живет Хиро, старшеклассник, который пытается уйти от семейных неурядиц и найти свое место в жизни. Он выбрал путь художника, потратив весь свой день на создание манги, что, к сожалению, негативно...