1945 год, Нью-Йорк. Эти улицы пропитаны духом джаза, в воздухе витает магия музыкальных ритмов, а ночные клубы становятся храмами для поклонников этого жанра. Именно здесь, среди ярких огней и звуков саксофона, возвращается с фронта Джимми. Этот молодой, полон амбиций саксофонист отчаянно ищет свое место в жизни, мечтая завоевать сердца слушателей...

В жизни Алисы настали сложные времена после трагической потери супруга. Оказавшись одинокой и осиротевшей, она сталкивается с множеством препятствий, которые кажутся ей непроходимыми. Поневоле ей приходится искать новые возможности для выживания, не только для себя, но и для своего сына. Переезд в другой город обещает новые горизонты и надеется,...