В сердце волшебного востока, где сказочные сюжеты переплетаются с реальностью, отважная героиня Шахерезада решает бросить вызов судьбе ради спасения своего друга, принца Карима. Принц, лишенный трона зловещим братом, оказался под проклятием, которое превратило его в синюю чудовище. Лишь загадочное Древо Жизни обладает силой разорвать клятву тьмы и...