Лето 1941 года стало началом необычайных событий для двух друзей, Степы и Миши, которые после запоминающегося отдыха в пионерском лагере возвращались домой в Ленинград. По пути их внимание привлёк странный персонаж — однорукий мужчина по имени дядя Петя, который нуждался в помощи. Не догадываясь о том, что этот загадочный человек скрывает опасные...

Сергей Иванович Гущин, инженер по катапультам, только что переехал из своего тихого провинциального городка в многогранный Ленинград. Здесь, среди бескрайних просторов и культурных сокровищ, он словно обрел второе дыхание. Величественные музеи, театры, и, конечно же, атмосфера легендарной киностудии «Ленфильм» наполняли его жизнь яркими красками и...